Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από τη Masdar Hellas για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Η Masdar Hellas προσφέρει 20 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά για τις μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που δεν κατέχει ήδη.
Η εταιρεία Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση όλων των κοινών μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε. που δεν βρίσκονται ήδη στην κατοχή της ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
Η κίνηση αυτή είναι αποτέλεσμα της απόκτησης ποσοστού άνω του ενός τρίτου των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, κάτι που ενεργοποίησε τη σχετική νομική υποχρέωση.
Στις 28 Νοεμβρίου 2024, η Masdar Hellas απέκτησε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών το 70,43% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Στη συνέχεια, στις 18 Δεκεμβρίου 2024, υπέβαλε την υποχρεωτική δημόσια πρόταση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η πρόταση συνοδεύτηκε από το πληροφοριακό δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει τους όρους της συναλλαγής.
Η Masdar Hellas προσφέρει 20 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά για τις μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που δεν κατέχει ήδη. Η τιμή αυτή είναι υψηλότερη κατά 3,5% από τη μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή τους έξι μήνες πριν την πρόταση, διασφαλίζοντας ότι το αντάλλαγμα είναι δίκαιο και εύλογο. Η πρόταση αφορά την απόκτηση 34.997.260 μετοχών, που αντιστοιχούν στο 29,57% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Masdar Hellas έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση, ενώ η Eurobank Α.Ε. λειτουργεί ως σύμβουλος της διαδικασίας. Η τράπεζα έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν διαθέσιμα τα κεφάλαια που απαιτούνται για την καταβολή του ανταλλάγματος.
Η περίοδος αποδοχής της πρότασης θα ξεκινήσει μόλις εγκριθεί το πληροφοριακό δελτίο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αν η Masdar Hellas αποκτήσει τουλάχιστον το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, θα ενεργοποιήσει το δικαίωμα εξαγοράς, εξαγοράζοντας τις υπόλοιπες μετοχές σε τιμή 20 ευρώ ανά μετοχή. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δρομολογήσει τη διαγραφή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αν το ποσοστό της Masdar Hellas παραμείνει κάτω από το 90%, η εταιρεία θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με άλλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω απόκτησης μετοχών. Η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος της στρατηγικής της Masdar Hellas για την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
