Alter Ego Media: Αναρτήθηκε το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς – Τι αναφέρει
Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 4 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον καλυφθεί πλήρως, αναμένεται να αντλήσει 50,8 εκατ. ευρώ μετά τις δαπάνες έκδοσης.
Η Alter Ego Media ΑΕ εισέρχεται στην τελική ευθεία για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω της διάθεσης του 25% του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω δημόσιας προσφοράς.
Η εταιρεία, γνωστή για την πολυσχιδή παρουσία της στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, προχωρά στην έκδοση 14.249.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 4 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον καλυφθεί πλήρως, αναμένεται να αντλήσει 50,8 εκατ. ευρώ μετά τις δαπάνες έκδοσης.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που ενέκρινε η Επιτροπή στις 17 Ιανουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης, ενώ η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου 2025, στις 10:00 π.μ., μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.). Η διαδικασία εγγραφής των επενδυτών θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου 2025 στις 16:00, οπότε και θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών.
Στις 24 Ιανουαρίου 2025 θα ακολουθήσουν σημαντικές διαδικασίες, όπως η αποδέσμευση των κεφαλαίων των επενδυτών, η καταβολή του αντιτίμου για τις κατανεμηθείσες μετοχές και η παράδοση αυτών μέσω καταχώρισης στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα πιστοποιήσει την καταβολή των αντληθέντων κεφαλαίων. Την ίδια ημέρα θα δημοσιευθεί ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς, ενώ το Χ.Α. θα εκδώσει την οριστική απόφαση για την εισαγωγή των μετοχών.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναμένεται στις 27 Ιανουαρίου 2025.
Μετά τη δημόσια προσφορά, η Alter Ego Media θα δει σημαντικές αλλαγές στη μετοχική της σύνθεση. Επί του παρόντος, ο βασικός μέτοχος Ευάγγελος Μαρινάκης ελέγχει την εταιρεία άμεσα και μέσω της Pomacon Ltd, η οποία του ανήκει κατά 100%. Με τη διάθεση του 25% των μετοχών στο επενδυτικό κοινό, το ποσοστό του βασικού μετόχου θα μειωθεί, διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο της πλειοψηφίας.
Που θα διατεθούν τα χρήματα
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο το καθαρό ποσό των 50,8 εκατ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 6,2 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για στρατηγικές επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης. Το ποσό θα κατανεμηθεί σε τέσσερις βασικές κατηγορίες επενδύσεων:
1. Εξαγορές και συμμετοχές σε εταιρείες, μέσω Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε. (30,8 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει σε εξαγορές τρίτων επιχειρήσεων, στοχεύοντας σε πλειοψηφικές συμμετοχές ή έλεγχο. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε τομείς όπως η παραγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ραδιοφωνικά μέσα, διαδικτυακά παιχνίδια και οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Επιπλέον, μέσω της θυγατρικής Alter Ego Ventures, που λειτουργεί ως εταιρικό επενδυτικό σχήμα, η εταιρεία θα προχωρήσει σε χρηματοδότηση επιχειρήσεων με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές.
2. Επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό (10 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία θα αναβαθμίσει τις υποδομές της, επενδύοντας σε τεχνολογικά συστήματα, λογισμικά ανάλυσης δεδομένων, ψηφιοποίηση αρχειακού περιεχομένου, και εξοπλισμό για ευρυεκπομπή, όπως τηλεοπτικά στούντιο και συστήματα πολυκάμερης μετάδοσης.
3. Παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων (10 εκατ. ευρώ). Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την παραγωγή ταινιών, σειρών, ντοκιμαντέρ και ψυχαγωγικών εκπομπών, καθώς και την απόκτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν αυτόνομα ή σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες.
4. Κεφάλαιο κίνησης. Το υπολειπόμενο ποσό, εάν δεν διατεθεί στις παραπάνω κατηγορίες εντός 24 μηνών, θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης, χωρίς να αφορά διανομή μερισμάτων ή επιβραβεύσεις στελεχών.
