Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, και πρόσφατα δόθηκε το «πράσινο φως» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, έπειτα από τη θετική ψήφο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που συγκέντρωσε απαρτία 66,24%. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει την έναρξη του βιβλίου προσφορών την ερχόμενη Τρίτη, 16 Ιουνίου.
Σημαντική Χρηματοδότηση για το Επενδυτικό Πρόγραμμα
Η αύξηση κεφαλαίου θεωρείται κρίσιμη για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ. Οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι η έκδοση των 250 εκατ. ευρώ θα υπερκαλυφθεί με ευκολία.
Διευκόλυνση Νέων Επενδυτών
Στο πλαίσιο της απόφασης, εγκρίθηκε η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με σκοπό να διευκολυνθεί η συμμετοχή νέων επενδυτών, περιλαμβάνοντας σημαντικά διεθνή funds υποδομών και hedge funds που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτεραιότητα για να διατηρήσουν τουλάχιστον το ποσοστό τους μετά την αύξηση.
Μοντέλο Διαδικασίας
Η διαδικασία ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε και στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τα διεθνή και ελληνικά βιβλία προσφορών να ανοίγουν ταυτόχρονα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το βιβλίο προσφορών θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου και η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 23 Ιουνίου.
Συνολική Χρηματοδότηση και Πηγές
Για τη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου, η ελληνική κυβέρνηση θα διαθέσει περίπου 530 εκατ. ευρώ, χρησιμοποιώντας πόρους από πρόσφατες τροπολογίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και από διαθέσιμα της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.
- Συνολικό επενδυτικό πακέτο: 1 δισ. ευρώ
- Κεφάλαιο από κινεζικό μέτοχο: 240 εκατ. ευρώ
- Ανάκτηση χρημάτων από αγορά μέσω αύξησης κεφαλαίου: 250 εκατ. ευρώ
Νέες Μετοχές και Διαδικασία Διάθεσης
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα εκδώσει 250 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς, τόσο με διεθνές βιβλίο προσφορών όσο και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Η τελική τιμή διάθεσης θα είναι ενιαία για όλους τους συμμετέχοντες και δεν θα είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη προβλεπόμενη αξία.
