Η επιτυχής έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής κεφαλαιακής ενίσχυσης του Ομίλου και αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του εικόνας στις διεθνείς αγορές.
Με ισχυρή συμμετοχή από διεθνείς επενδυτές ολοκληρώθηκε η έκδοση τίτλου Additional Tier 1 (AT1) από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βγήκε στις αγορές για την άντληση 400 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση αποδείχθηκε εντυπωσιακή, καθώς οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, επιτρέποντας στην τράπεζα να περιορίσει την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο από 7,25% στο 6,75%.
Η επιτυχής έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής κεφαλαιακής ενίσχυσης του Ομίλου και αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του εικόνας στις διεθνείς αγορές. Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των αγορών προς την Πειραιώς και το βελτιωμένο προφίλ της μετά τα τελευταία έτη αναδιάρθρωσης.
Στην έκδοση συμμετείχαν ως συνδιαχειριστές (bookrunners) οι Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Nomura και UBS, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της συναλλαγής και την αναβάθμιση της πρόσβασης της ελληνικής τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου.
Οι τίτλοι AT1 είναι υβριδικά χρηματοοικονομικά εργαλεία χωρίς ημερομηνία λήξης, τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση των κεφαλαίων Tier 1, σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ. Λόγω του αυξημένου ρίσκου που ενσωματώνουν, προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις, αλλά υπόκεινται σε αυστηρούς εποπτικούς όρους, με δυνατότητα μετατροπής σε μετοχές ή ακόμα και πλήρους διαγραφής σε περίπτωση κρίσης.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς και στον ευρύτερο ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
