Ισχυρή ζήτηση για το δεκαετές ελληνικό κρατικό ομόλογο
Η επανέκδοση του δεκαετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου, που λήγει στις 16 Ιουνίου 2036, ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Το Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα 36 δισ. ευρώ.
Λεπτομέρειες της έκδοσης
Το ομόλογο διαθέτει κουπόνι 3,375%, με την απόδοση επανέκδοσης να ανέρχεται στο 3,799% και την τιμή του να διαμορφώνεται στο 96,527% της ονομαστικής του αξίας. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 17 Ιουνίου 2026, ενώ η έκδοση είναι εναλλάξιμη με το υφιστάμενο ομόλογο αναφοράς της ίδιας λήξης.
Διαχείριση και συμμετοχή επενδυτών
Η διαχείριση της συναλλαγής ανατέθηκε σε σημαντικές τράπεζες όπως οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Société Générale. Η ισχυρή ζήτηση των επενδυτών προκάλεσε συμπίεση του τελικού περιθωρίου στις 68 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, από 71 μονάδες βάσης αρχικής καθοδήγησης.
Στατιστικά και γεωγραφική κατανομή
Η συναλλαγή προσέλκυσε περισσότερες από 287 εντολές, με περίπου το 94% των τίτλων να κατευθύνεται σε επενδυτές του εξωτερικού. Οι διαχειριστές κεφαλαίων αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη κατηγορία επενδυτών, απορροφώντας το 59% της έκδοσης, ενώ ακολούθησαν:
- Τράπεζες: 23%
- Hedge funds: 9%
- Κεντρικές τράπεζες και επίσημοι οργανισμοί: συμμετοχή επίσης παρατηρήθηκε.
Διευρυμένη γεωγραφική διασπορά
Αναφορικά με τη γεωγραφική προέλευση των επενδυτών, το 48% των τοποθετήσεων προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ενώ ακολούθησαν:
- Ιταλία: 13%
- Ιβηρική Χερσόνησος: 9%
- Υπόλοιπη Ευρώπη: 9%
- Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία: 7%
Αυτή η ευρεία γεωγραφική κατανομή επιβεβαιώνει την ισχυρή διεθνή απήχηση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία.
